近日，由金石家族辦公室主辦的2019年第二期“CFAC（Certified Family Affairs Consultant）認(rèn)證培訓(xùn)”在國(guó)投金融大廈舉行。本次培訓(xùn)旨在幫助認(rèn)證顧問更深入地了解家族信托實(shí)務(wù)，開展家族信托業(yè)務(wù)，以及為家族事務(wù)顧問提供踐行家辦業(yè)務(wù)的平臺(tái)。本次認(rèn)證培訓(xùn)匯聚了來(lái)自全國(guó)各地多個(gè)領(lǐng)域的專業(yè)顧問和行業(yè)大咖。?

隨著家庭財(cái)富的增長(zhǎng)和積累，家庭財(cái)富管理進(jìn)入了財(cái)富保護(hù)和財(cái)富傳承階段。基于市場(chǎng)需求，財(cái)富管理行業(yè)急需一批素質(zhì)高、專業(yè)強(qiáng)、服務(wù)好的事務(wù)顧問為高凈值家庭提供家庭財(cái)富管理方案。金石家辦為滿足高凈值家庭需求，向財(cái)富管理市場(chǎng)輸出優(yōu)秀的家族事務(wù)顧問，提高行業(yè)的專業(yè)化水平，特別開創(chuàng)了“CFAC認(rèn)證培訓(xùn)”。CFAC認(rèn)證培訓(xùn)通過(guò)定制化設(shè)計(jì)，滿足家庭財(cái)富保護(hù)和后代傳承的需求，剝離債務(wù)、婚姻、揮霍等風(fēng)險(xiǎn)，使財(cái)富和家風(fēng)都得以傳承。

本次CFAC認(rèn)證培訓(xùn)，在金石家辦總經(jīng)理韓俐女士的開場(chǎng)致辭中拉開帷幕，韓俐女士風(fēng)趣生動(dòng)的致辭極大的帶動(dòng)了現(xiàn)場(chǎng)氣氛。隨后，金石家辦信托經(jīng)理羅云豐富詳實(shí)的講述了家族信托的業(yè)務(wù)操作細(xì)節(jié),并解答家族信托在業(yè)務(wù)開展中的常見問題。尤其是金石家辦借助“情景模擬”的形式與到場(chǎng)嘉賓進(jìn)行互動(dòng)，有針對(duì)性、高效地解決客戶痛點(diǎn)，讓在場(chǎng)顧問充分了解家族信托中事務(wù)顧問的業(yè)務(wù)內(nèi)容。

培訓(xùn)課程結(jié)束，與會(huì)嘉賓踴躍積極地分享了培訓(xùn)感言：“本次培訓(xùn)以情景模擬和角色扮演的形式，新穎有趣，極大地增加了我們的代入感，提升了我們的業(yè)務(wù)能力，收獲頗多?！?/p>

最后，金石家辦就本場(chǎng)培訓(xùn)向各位事務(wù)顧問進(jìn)行考核，?對(duì)考核通過(guò)的事務(wù)顧問授予CFAC認(rèn)證資質(zhì)，由韓俐女士親自授牌。金石家辦創(chuàng)設(shè)的“CFAC認(rèn)證”是行業(yè)內(nèi)極具含金量的認(rèn)證，獲得眾多事務(wù)顧問的青睞，未來(lái)也將持續(xù)助力中國(guó)家事金融服務(wù)的專業(yè)化進(jìn)程。

金石家族辦公室整合優(yōu)質(zhì)資源，與國(guó)投泰康信托攜手，匯聚財(cái)、稅、法等領(lǐng)域?qū)＜?，以高凈值客戶需求為出發(fā)點(diǎn)，切實(shí)滿足高凈值客戶家族財(cái)富管理和傳承的需求。金石家族辦公室將繼續(xù)推動(dòng)家族信托在中國(guó)家族財(cái)富管理與傳承中的應(yīng)用，致力為中國(guó)家事金融的實(shí)踐做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。