2024年11月27日-28日，金石財策家辦合伙人第三期FOP培訓(xùn)班在北京總部成功舉辦。此次FOP培訓(xùn)班聚集了30余位來自金融、法律、家辦領(lǐng)域的各界精英，通過家辦行業(yè)發(fā)展趨勢研判、家族信托規(guī)劃等多個核心領(lǐng)域的課程傳授，旨在以金石財策豐富的家辦服務(wù)資源和專業(yè)系統(tǒng)，培育一批具備全球資產(chǎn)配置、財富保護與傳承、家族辦公室服務(wù)能力的家辦合伙人，更好地滿足新時代背景下高凈值客戶的財富管理需求，推動中國財富管理行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。
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本次FOP培訓(xùn)，由金石財策首席運營官、璟承聯(lián)合家辦MFO經(jīng)委會委員鄧偉做開訓(xùn)致辭。他從參訓(xùn)效果和課程安排等多角度強調(diào)了本次FOP培訓(xùn)的特別價值，與參訓(xùn)學(xué)員達成明確共識。
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洞察行業(yè)趨勢，重塑價值主張
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中國社科院博士、金石財策CEO劉干霄博士為本次學(xué)員進行首堂課程的授課。他首先剖析了國內(nèi)外的財富管理宏觀趨勢及未來發(fā)展方向，從第一性原理的哲學(xué)高度出發(fā)，解構(gòu)了高凈值家庭及家族財富管理業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵，以及行業(yè)中一個富有競爭力的家辦應(yīng)該構(gòu)建怎樣的服務(wù)體系。
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塑造一家令人尊敬的領(lǐng)先公司，既需要富有遠見的戰(zhàn)略指引，以及必要的資源保障，更需要卓越的組織能力。金石財策成立至今，已經(jīng)走到了第十年，構(gòu)建了完整的家辦服務(wù)資源體系和財富管理的專業(yè)服務(wù)系統(tǒng)，并開創(chuàng)了TFWMP全托家族財富管理服務(wù)平臺，即基于從業(yè)資質(zhì)、人才資源、產(chǎn)業(yè)資源和規(guī)模經(jīng)濟的商業(yè)創(chuàng)新模式。這為財富管理行業(yè)人才提供了事業(yè)轉(zhuǎn)型與持續(xù)發(fā)展的無限可能，讓現(xiàn)場學(xué)員感到眼前一亮，深感振奮。
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洞察基石資產(chǎn)，重塑財富架構(gòu)
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金石財策產(chǎn)品總監(jiān)王瑩瑩為FOP學(xué)員們帶來了宏觀經(jīng)濟環(huán)境與高客資產(chǎn)配置的詳細介紹。她結(jié)合當前中國經(jīng)濟發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變，為高凈值客戶資產(chǎn)配置提供了有跡可循的方法和路徑，并為學(xué)員分享了三角度重點調(diào)研、五維度綜合打分體系，讓所有學(xué)員感受到了金石財策在資產(chǎn)管理方面的專業(yè)投研能力和審慎穩(wěn)健的經(jīng)營哲學(xué)。
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金石財策首席運營官、璟承聯(lián)合家辦MFO經(jīng)委會委員鄧偉詳細講解了璟承聯(lián)合家族辦公室的百年品牌傳承和完備的家辦生態(tài)資源。他以家族資產(chǎn)全球化和個人資產(chǎn)法人化為核心視角，深入分析了璟承MFO在分散客戶多維風(fēng)險、助力企業(yè)發(fā)展、完善家族治理、優(yōu)化傳承安排等方面的突出優(yōu)勢，呈現(xiàn)了契合委托人需求的合規(guī)、專業(yè)、務(wù)實而有創(chuàng)造性的解決方案，為家辦合伙人們服務(wù)家族客戶提供了堅實的業(yè)務(wù)支撐。
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在家辦合伙人之夜環(huán)節(jié)，金石財策首席運營官鄧偉與北京財富中心總經(jīng)理楊元獻攜手北京財富中心的家辦合伙人，分享了他們的職業(yè)經(jīng)歷與從業(yè)心得。他們與參訓(xùn)學(xué)員進行了深入的互動交流，通過復(fù)雜案例的分析，探討了高凈值及家族客戶服務(wù)的經(jīng)營策略。同時，針對學(xué)員們提出的問題，他們從需求分析、經(jīng)營重點、服務(wù)優(yōu)化等方面給予了詳盡的解答與指導(dǎo)。通過這一互動環(huán)節(jié)，參訓(xùn)學(xué)員更加深刻地感受到，金石財策十年來精心搭建的產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力能夠為家辦合伙人的職業(yè)發(fā)展提供豐富的資源和專業(yè)的支持。
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洞察服務(wù)體系，重塑家辦基石
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11月28日上午，參訓(xùn)學(xué)員一行前往位于北京金融街的股東機構(gòu)進行參訪學(xué)習(xí)。在與信托專家的深入溝通中，學(xué)員對養(yǎng)老信托、賬戶信托、家族信托、服務(wù)信托、長者公寓養(yǎng)老服務(wù)等前沿技術(shù)和核心資源有了更為直觀和深入的認識。
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金石財策專家中心總經(jīng)理孫巍浩圍繞高凈值客戶的守富傳承需求，從家庭、事業(yè)、財富三個維度出發(fā)，為FOP學(xué)員們構(gòu)建了全面系統(tǒng)的財富規(guī)劃框架，并圍繞“保險+”財富管理規(guī)劃體系進行了詳細的高凈值客戶財富架構(gòu)和案例的解析。
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洞察家辦事業(yè)，重塑事業(yè)規(guī)劃
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金石財策家辦專家、北大光華管理學(xué)院博士后汪臻通過多個家族客戶的實戰(zhàn)案例，為學(xué)員們展示了家族財富管理的復(fù)雜性和多樣性，以實際的案例場景為學(xué)員分享了家族（企業(yè)）財富管理的推進思路，為全球視野下家族客戶的風(fēng)險管理提供了極具專業(yè)性與實踐性的財富管理解決方案。
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最后，金石財策人力發(fā)展中心負責(zé)人Nick從自身27年的從業(yè)經(jīng)歷出發(fā)，在事業(yè)規(guī)劃、日常管理、客戶服務(wù)等各個方面，為學(xué)員們提供了家辦合伙人實用的指導(dǎo)和建議，幫助學(xué)員們更好地規(guī)劃自己的財富管理職業(yè)發(fā)展。
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金石財策家辦合伙人：致力于推動財富管理行業(yè)高品質(zhì)人才發(fā)展
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金石財策是一家面向高凈值及家族客戶、顧問咨詢驅(qū)動的財富與投資管理解決方案服務(wù)機構(gòu)。此次家辦合伙人培訓(xùn)班的成功舉辦，不僅展現(xiàn)了金石財策在人才培養(yǎng)方面的實力，也彰顯了其在推動財富管理行業(yè)發(fā)展方面的決心和擔(dān)當。未來，金石財策將繼續(xù)秉承“專業(yè)、真誠、審慎、創(chuàng)新”的價值觀，將自身的專業(yè)能力持續(xù)向行業(yè)輸出，賦能更多致力于卓越的理財顧問成為家辦合伙人，實現(xiàn)顧問事業(yè)的躍遷。
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目前，金石財策家辦合伙人已吸引了國內(nèi)多位金融博士后、博士、金融行業(yè)高管及各界精英人才的加入。我們也期待和歡迎更多有志于服務(wù)高凈值客戶的精英人士成為金石財策家辦合伙人，共同開創(chuàng)財富管理行業(yè)的美好未來！
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