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存款500萬，每月退休金10000多元，養(yǎng)老還發(fā)愁！如何破解養(yǎng)老難題
為何會有“存款500萬，每月10000元退休金，養(yǎng)老還發(fā)愁”的情況呢？
來源：
財策研習社
作者：
侯延楓 王詩媛
“財富管理大師課——投顧專家訓練營”助力理財顧問專業(yè)能力進階
2月29日到3月1日，金石財策面向平臺顧問，在京舉辦“財富管理大師課——投顧專家訓練營”。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
“CITE認證”首期班成功舉辦——現場反響熱烈，獲學員廣泛好評
1月11-12日，首期“認證保險金信托專家”CITE認證培訓在北京成功舉辦。本次培訓配備了強大的講師陣容，包括頭部信托機構的家辦負責人、頭部信托機構的多位信托專家、家事金融領域的知名律師以及財富管理機...
來源：
金石財策
作者：
金石財策
以終為始，徐圖進之｜重慶首站發(fā)布“2024高凈值家庭財富管理策略與資產配置建議”
1月11日，金石財策聯合創(chuàng)始人、CEO劉干霄在重慶做“以終為始，徐圖進之——高凈值家庭財富管理策略與資產配置建議”的分享。以終為始，既是長生命周期中人生規(guī)劃的理念，也是短周期投資時基于未來的視角；徐圖...
來源：
金石財策
作者：
金石財策
以客戶為中心，金石財策邀請知名私人財富律師薛京做主題講座
11月29日，金石財策特別邀請業(yè)界知名私人財富律師薛京律師，在重慶舉辦了主題為“高凈值家庭財富新挑戰(zhàn)與創(chuàng)新規(guī)劃”的私享會，為川渝高凈值人士呈現了家族財富規(guī)劃的前沿觀點。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
“認證保險金信托專家”CITE認證發(fā)布！賦能保險金信托業(yè)務高質量發(fā)展
11月21日，“洞見趨勢，搶占先機-保險金信托賦能保險業(yè)高質量發(fā)展的最佳實踐”論壇在北京舉辦。本次論壇由金石財策主辦，得到ISOFP國際金融專業(yè)人士協會的大力支持，力邀了頭部信托機構、保險機構的保險金...
來源：
金石財策
作者：
金石財策
08
2024
-
08
這么投資，不虧才怪！——2024投資避坑
投資，就是一場既刺激又充滿希望的旅程。但如果在投資中，認知不到位，行為出現偏差，很可能導致血本無歸。我們來說一說，投資中需要避的坑。
來源：
財策研習社
作者：
周元元
07
2024
-
08
金石財策重塑傳統家辦行業(yè)，賦能「家辦合伙人」培訓
本期家辦合伙人培訓的成功啟幕，既是對家辦合伙人的一次有力賦能，也是對其家族財富管理格局的一次積極提升，加強家辦合伙人財富管理專業(yè)能力的同時，也展現出專業(yè)機構對家辦行業(yè)趨勢的深刻理解與前瞻布局。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
12
2024
-
06
這么做，絕對不行！——財富規(guī)劃避坑指南
生活中的各種規(guī)劃，比如投資規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃都是“遠慮”的表現。做規(guī)劃其實是為了防止“近憂”的發(fā)生。不過做了規(guī)劃并不代表萬事大吉，有時候“規(guī)劃”沒做對，反而更糟糕。
來源：
財策研習社
作者：
侯延楓 王詩媛
28
2024
-
05
想不到，一場空！一生積攢的“財富”很可能留給“你不愿給的人”
身處財富管理行業(yè)，見過太多有關金錢與人生的“故事”，有時甚至可以稱之為“事故”。大部分人感覺沒錢的人生是不夠幸福的，但是富足的金錢，就一定會帶來幸福嗎？
來源：
財策研習社
作者：
侯延楓 王詩媛
23
2024
-
05
金石財策出席「2024年養(yǎng)老金融專場研討會」，推進養(yǎng)老生態(tài)體系建設
5月21日至5月23日，中國社會福利與養(yǎng)老服務協會（以下簡稱“中福協”）主辦的第十屆中國國際養(yǎng)老服務業(yè)博覽會，在北京國家會議中心隆重舉行。金石財策聯合創(chuàng)始人、CEO劉干霄在大會上重點探討了“銀發(fā)經濟時...
來源：
金石財策
作者：
金石財策
22
2024
-
05
金石財策行業(yè)聲譽備受認可，CEO劉干霄再次受邀財大專業(yè)課程授課
近日，“家族信托架構師課程”在上海財經大學隆重開課，吸引了來自全國各地的學員踴躍參與。金石財策聯合創(chuàng)始人、CEO劉干霄再次擔任專業(yè)講師，與學員們深入探討家辦核心議題。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
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