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  • 隨著知識經(jīng)濟(jì)的到來，選擇、需求、資訊的多元化，金融產(chǎn)品銷售人員的服務(wù)方式和內(nèi)容也在悄然發(fā)生改變，新的金融服務(wù)——財富管理服務(wù)應(yīng)運而生。
    來源： 財策研習(xí)社 作者： 于彤
  • 新形勢下，理財顧問該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來講，理財顧問轉(zhuǎn)型可分為三個層次：做更多元的產(chǎn)品和服務(wù)；做得更規(guī)范、更有序；將理財顧問職業(yè)商業(yè)化。
    來源： 財策研習(xí)社 作者： 劉干霄
19 2017 - 01
日前，投資者對海外投資需求正與日俱增，配置海外資產(chǎn)配置成為大眾對投資的關(guān)注焦點。由于人民幣貶值和每個人都息息相關(guān)，學(xué)習(xí)理財?shù)闹匾圆谎远鳌?/span>
來源： 中華工商時報 作者： 中華工商時報
02 2016 - 08
日前，由國際金融專業(yè)人士協(xié)會（ISOFP）財富管理中國分會發(fā)起的“四季財富管理論壇·夏長論壇”7月30日在京隆重召開，來自全國30余家機(jī)構(gòu)近二百位嘉賓參與了此次創(chuàng)新盛會，與會金融與科技專家對...
來源： 搜狐網(wǎng) 作者： 搜狐網(wǎng)
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