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大咖分享:真正的豪門傳承,不容錯(cuò)過的智慧
伴隨著高凈值人群年齡的增長,家庭財(cái)富傳承已經(jīng)進(jìn)入了高峰期。相較于其他家族的愛恨情仇,李嘉誠退休成功實(shí)現(xiàn)了無為而治。那么,豪門的財(cái)富傳承智慧究竟在哪里?
來源:
財(cái)策研習(xí)社
作者:
于永超
這種產(chǎn)品你看不見,卻最值錢
隨著知識經(jīng)濟(jì)的到來,選擇、需求、資訊的多元化,金融產(chǎn)品銷售人員的服務(wù)方式和內(nèi)容也在悄然發(fā)生改變,新的金融服務(wù)——財(cái)富管理服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。
來源:
財(cái)策研習(xí)社
作者:
于彤
一文讀懂理財(cái)顧問進(jìn)階之路
新形勢下,理財(cái)顧問該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型,總體來講,理財(cái)顧問轉(zhuǎn)型可分為三個(gè)層次:做更多元的產(chǎn)品和服務(wù);做得更規(guī)范、更有序;將理財(cái)顧問職業(yè)商業(yè)化。
來源:
財(cái)策研習(xí)社
作者:
劉干霄
26
2021
-
02
2021年如何投資?一文讀懂投資界網(wǎng)紅“固收+”
隨著國內(nèi)金融工具的完善和策略的豐富,進(jìn)可攻、退可守的“固收+”產(chǎn)品因其比債券擁有更高收益風(fēng)險(xiǎn)比,越來越受到追求穩(wěn)健收益的投資者追捧。2021年“固收+”持續(xù)走紅將。
來源:
財(cái)策研習(xí)社
作者:
王墨石
28
2020
-
12
2020-2021:歷史轉(zhuǎn)折處!財(cái)富管理全新格局與資產(chǎn)配置策略「建議20條」
處在當(dāng)下的環(huán)境中,其實(shí)未來是很難完全預(yù)測的,但我們一定不是束手無策。清晰的判斷和認(rèn)知,非常有利于我們推演下個(gè)階段的主邏輯,從而有利于我們捕捉大機(jī)會,采取更好的策略,同時(shí)也能盡量防范極端性風(fēng)險(xiǎn)。一直以來...
來源:
財(cái)策研習(xí)社
作者:
劉干霄
06
2020
-
11
守正出奇:當(dāng)下固定收益類資產(chǎn)配置的五個(gè)思考
時(shí)代變遷中,財(cái)富管理行業(yè)也到了新路徑選擇窗口期。在全球經(jīng)濟(jì)衰退、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、資產(chǎn)價(jià)格相關(guān)性失靈的宏觀場背景下,資產(chǎn)配置策略與產(chǎn)品選擇邏輯都需要做出重大調(diào)整,投資者需要對資產(chǎn)組合做動(dòng)態(tài)再平衡(Reba...
來源:
財(cái)策研習(xí)社
作者:
劉干霄
06
2020
-
11
劉干霄博士:制勝財(cái)富管理市場的三大關(guān)鍵
理財(cái)顧問如果要成就專業(yè)與卓越,事業(yè)發(fā)展中的三個(gè)要素十分關(guān)鍵,那就是專業(yè)技術(shù)、優(yōu)質(zhì)資源、高效運(yùn)營。
來源:
財(cái)策研習(xí)社
作者:
劉干霄
19
2020
-
06
不知道就只能當(dāng)韭菜!證券基金投資的7個(gè)不要懷疑!
對于證券基金投資,盲目進(jìn)入或者盲目拒絕,都不是明智之舉。證券基金有分散風(fēng)險(xiǎn)、集合投資、專業(yè)理財(cái)?shù)奶攸c(diǎn),但如果不知道以下這“七點(diǎn)不要懷疑”,就很難不當(dāng)“韭菜”了。
來源:
財(cái)策研習(xí)社
作者:
周元元
24
2020
-
04
財(cái)富管理的舞臺,要么杰出,要么退出
在任何領(lǐng)域內(nèi),職業(yè)成功的關(guān)鍵是我們有沒有深度思考,并持續(xù)精進(jìn)。如果能選對賽道、選對平臺、選對伙伴,那么我們的商業(yè)潛能將得到最大程度的釋放,進(jìn)而收獲一份成功的事業(yè)與精彩的生活?,F(xiàn)在,中國私人財(cái)富管理市場...
來源:
財(cái)策研習(xí)社
作者:
劉干霄
共
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