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  • 伴隨著高凈值人群年齡的增長，家庭財富傳承已經(jīng)進入了高峰期。相較于其他家族的愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現(xiàn)了無為而治。那么，豪門的財富傳承智慧究竟在哪里？
    來源： 財策研習社 作者： 于永超
  • 隨著知識經(jīng)濟的到來，選擇、需求、資訊的多元化，金融產(chǎn)品銷售人員的服務方式和內(nèi)容也在悄然發(fā)生改變，新的金融服務——財富管理服務應運而生。
    來源： 財策研習社 作者： 于彤
  • 新形勢下，理財顧問該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來講，理財顧問轉(zhuǎn)型可分為三個層次：做更多元的產(chǎn)品和服務；做得更規(guī)范、更有序；將理財顧問職業(yè)商業(yè)化。
    來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
03 2020 - 01
面向2020，財富管理行業(yè)將迎來怎樣的變革？企業(yè)如何在競爭中保持領先地位？理財顧問如何拓寬職業(yè)發(fā)展路徑？錯綜復雜的環(huán)境下，高凈值人群如何進行財富規(guī)劃和資產(chǎn)配置？
來源： 財策研習社 作者： 財策君
12 2019 - 12
房地產(chǎn)有泡沫、中美貿(mào)易摩擦，中國崛起美國打壓，這些都是已經(jīng)存在的風險，但久而久之人們會麻痹大意。在內(nèi)外部經(jīng)濟壓力加大的背景下，投資者更應該采取守勢，以靜制動策略，對于投資者來說，股權投資應該是繼房地產(chǎn)...
來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
11 2019 - 10
就在當前環(huán)境下，如何應用家族信托的法律架構(gòu)，在符合我們中國人的財富特點和政策趨勢的前提下，解決家族傳承所面臨的種種問題?？偨Y(jié)過往中國式家族信托規(guī)劃的實操經(jīng)驗，家族信托需要解決五大關鍵點。
來源： 財策研習社 作者： 于永超
26 2019 - 06
我們必須放棄過往順周期里形成的積極風格與集中策略，轉(zhuǎn)而尋求逆周期里的結(jié)構(gòu)性機會，找到具有高安全邊際的“硬資產(chǎn)”，以及能迎向未來的權益投資，輔之以現(xiàn)金、保險、美元、黃金等資產(chǎn)，構(gòu)建富有彈性的動態(tài)組合
來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
20 2019 - 06
財富規(guī)劃與資產(chǎn)配置，是財富管理的核心內(nèi)容，它與投資者財富水平、風險偏好及過往經(jīng)驗密不可分，更與金融市場、經(jīng)濟周期、社會發(fā)展階段等因素息息相關。
來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
12 2019 - 06
近40年經(jīng)濟快速發(fā)展，財富迅速積累，企業(yè)中高級管理層及各種新富群體不斷涌現(xiàn)。他們對于服務價值的關注點也在快速演變，專業(yè)理財咨詢以及差異化和綜合性的財富管理服務業(yè)已成為高凈值客戶迫切的金融需求。
來源： 財策研習社 作者： 于彤
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