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  • 隨著知識經(jīng)濟的到來，選擇、需求、資訊的多元化，金融產(chǎn)品銷售人員的服務(wù)方式和內(nèi)容也在悄然發(fā)生改變，新的金融服務(wù)——財富管理服務(wù)應運而生。
    來源： 財策研習社 作者： 于彤
  • 新形勢下，理財顧問該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來講，理財顧問轉(zhuǎn)型可分為三個層次：做更多元的產(chǎn)品和服務(wù)；做得更規(guī)范、更有序；將理財顧問職業(yè)商業(yè)化。
    來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
26 2021 - 02
隨著國內(nèi)金融工具的完善和策略的豐富，進可攻、退可守的“固收+”產(chǎn)品因其比債券擁有更高收益風險比，越來越受到追求穩(wěn)健收益的投資者追捧。2021年“固收+”持續(xù)走紅將。
來源： 財策研習社 作者： 王墨石
11 2021 - 02
峰回路轉(zhuǎn)遇新機俏春猶俏，御勢而上謀新篇牛年更牛
來源： 金石財策 作者： 金石財策
28 2020 - 12
處在當下的環(huán)境中，其實未來是很難完全預測的，但我們一定不是束手無策。清晰的判斷和認知，非常有利于我們推演下個階段的主邏輯，從而有利于我們捕捉大機會，采取更好的策略，同時也能盡量防范極端性風險。一直以來...
來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
23 2020 - 11
11月20日，中國人民大學特別邀請劉干霄博士作為特邀講師，為商學院MBA班學生，分享“中國財富管理與零售金融行業(yè)的變局與轉(zhuǎn)型”這一主題課程。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
06 2020 - 11
時代變遷中，財富管理行業(yè)也到了新路徑選擇窗口期。在全球經(jīng)濟衰退、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、資產(chǎn)價格相關(guān)性失靈的宏觀場背景下，資產(chǎn)配置策略與產(chǎn)品選擇邏輯都需要做出重大調(diào)整，投資者需要對資產(chǎn)組合做動態(tài)再平衡（Reba...
來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
06 2020 - 11
理財顧問如果要成就專業(yè)與卓越，事業(yè)發(fā)展中的三個要素十分關(guān)鍵，那就是專業(yè)技術(shù)、優(yōu)質(zhì)資源、高效運營。
來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
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