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  • 隨著知識(shí)經(jīng)濟(jì)的到來，選擇、需求、資訊的多元化，金融產(chǎn)品銷售人員的服務(wù)方式和內(nèi)容也在悄然發(fā)生改變，新的金融服務(wù)——財(cái)富管理服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。
    來源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 于彤
  • 新形勢下，理財(cái)顧問該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來講，理財(cái)顧問轉(zhuǎn)型可分為三個(gè)層次：做更多元的產(chǎn)品和服務(wù)；做得更規(guī)范、更有序；將理財(cái)顧問職業(yè)商業(yè)化。
    來源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 劉干霄
04 2020 - 11
11月1日下午，備受矚目的第十一屆中國金融理財(cái)師專業(yè)大賽頒獎(jiǎng)典禮隆重舉行。大賽頒獎(jiǎng)禮現(xiàn)場，王建偉就《如何成為令人信賴的理財(cái)師》這一主題發(fā)表主旨演講。
來源： 搜狐網(wǎng) 作者： 搜狐網(wǎng)
30 2020 - 10
時(shí)逢金秋十月，金石財(cái)策面向VIP客戶，在北京成功舉辦了一場為期三天（10月27日—29日）主題為“京秋論道——財(cái)富、藝術(shù)、生活”的財(cái)富管理游學(xué)活動(dòng)，充分展示出金石財(cái)策財(cái)富管理領(lǐng)域的“專業(yè)、資源和格調(diào)”...
來源： 金石財(cái)策 作者： 金石財(cái)策
19 2020 - 10
10月16日，一群充滿熱情的金石人，在慶祝金石創(chuàng)立6周年之際，有幸在工作日的周五，一睹香山美景。金石人勇攀高峰，開創(chuàng)財(cái)富管理新天地，成就財(cái)富管理百年企業(yè)。
來源： 金石財(cái)策 作者： 金石財(cái)策
08 2020 - 09
2020年9月5日-6日，金石財(cái)策創(chuàng)始合伙人、CEO劉干霄受邀出席由北京市地方金融監(jiān)督管理局、北京市通州區(qū)人民政府指導(dǎo)，《財(cái)經(jīng)》、《財(cái)經(jīng)智庫》、北京資產(chǎn)管理協(xié)會(huì)主辦的“2020全球財(cái)富管理論壇”并發(fā)表...
來源： 網(wǎng)易新聞 作者： 網(wǎng)易新聞
24 2020 - 08
2020年8月22日，由青島市人民政府主辦、《財(cái)經(jīng)》和《財(cái)經(jīng)智庫》承辦的第六屆“中國財(cái)富論壇”在青島隆重舉行，金石財(cái)策創(chuàng)始合伙人、CEO劉干霄也受邀出席并發(fā)表主旨觀點(diǎn)。
來源： 新浪網(wǎng) 作者： 新浪網(wǎng)
21 2020 - 08
8月16日，金石家族辦公室主辦的“稅務(wù)籌劃講座”正式開播，本次活動(dòng)特別邀請中匯稅務(wù)師事務(wù)所副總裁孫洋為大家講述“企業(yè)家稅務(wù)籌劃的策略與解決方案”這一主題，金石家辦總經(jīng)理韓俐女士全程主持。
來源： 金石財(cái)策 作者： 金石財(cái)策
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