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  • 隨著知識(shí)經(jīng)濟(jì)的到來(lái)，選擇、需求、資訊的多元化，金融產(chǎn)品銷(xiāo)售人員的服務(wù)方式和內(nèi)容也在悄然發(fā)生改變，新的金融服務(wù)——財(cái)富管理服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。
    來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 于彤
  • 新形勢(shì)下，理財(cái)顧問(wèn)該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來(lái)講，理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)型可分為三個(gè)層次：做更多元的產(chǎn)品和服務(wù)；做得更規(guī)范、更有序；將理財(cái)顧問(wèn)職業(yè)商業(yè)化。
    來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 劉干霄
21 2020 - 05
5月20日，金石家族辦公室舉辦的“國(guó)際教育規(guī)劃講座”正式開(kāi)播，以家族信托為核心為家族及其企業(yè)財(cái)富的保護(hù)與傳承提供多元化、專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化的解決方案，致力于成為中國(guó)家事金融的引領(lǐng)者與同路人。
來(lái)源： 金石財(cái)策 作者： 金石財(cái)策
26 2020 - 04
4月25日，金石家族辦公室舉辦的“醫(yī)養(yǎng)公益講座”正式開(kāi)播，旨在當(dāng)前疫情環(huán)境下，為金石家辦的高客提供更多的醫(yī)療與健康防護(hù)知識(shí)，提升生活質(zhì)量，延長(zhǎng)健康壽命。
來(lái)源： 金石財(cái)策 作者： 金石財(cái)策
24 2020 - 04
在任何領(lǐng)域內(nèi)，職業(yè)成功的關(guān)鍵是我們有沒(méi)有深度思考，并持續(xù)精進(jìn)。如果能選對(duì)賽道、選對(duì)平臺(tái)、選對(duì)伙伴，那么我們的商業(yè)潛能將得到最大程度的釋放，進(jìn)而收獲一份成功的事業(yè)與精彩的生活?，F(xiàn)在，中國(guó)私人財(cái)富管理市場(chǎng)...
來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 劉干霄
18 2020 - 03
3月17日，中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)資深專(zhuān)家、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士劉干霄，在天安人壽線上新品發(fā)布會(huì)上，做主題為“行穩(wěn)致遠(yuǎn)，安享未來(lái)”《2020家庭財(cái)富管理與年金保險(xiǎn)配置建議》報(bào)告，用專(zhuān)業(yè)財(cái)富管理思維賦...
來(lái)源： 鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng) 作者： 鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)
29 2020 - 02
2020年2月28日，金石財(cái)策CEO劉干霄受天安人壽保險(xiǎn)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“天安人壽”）邀請(qǐng)，做主題為“后疫情時(shí)代，家庭財(cái)富管理策略建議”的在線分享。
來(lái)源： 金石財(cái)策 作者： 金石財(cái)策
11 2020 - 02
2月10日金石財(cái)策通過(guò)'矚目APP'成功召開(kāi)2020年第二次線上全體員工大會(huì)。會(huì)上金石財(cái)策CEO劉干霄號(hào)召全員保持健康心態(tài)，靈活開(kāi)展各項(xiàng)工作，并對(duì)現(xiàn)階段各項(xiàng)任務(wù)做出部署與安排，全體員工...
來(lái)源： 金石財(cái)策 作者： 金石財(cái)策
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