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  • 隨著知識經(jīng)濟(jì)的到來，選擇、需求、資訊的多元化，金融產(chǎn)品銷售人員的服務(wù)方式和內(nèi)容也在悄然發(fā)生改變，新的金融服務(wù)——財富管理服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。
    來源： 財策研習(xí)社 作者： 于彤
  • 新形勢下，理財顧問該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來講，理財顧問轉(zhuǎn)型可分為三個層次：做更多元的產(chǎn)品和服務(wù)；做得更規(guī)范、更有序；將理財顧問職業(yè)商業(yè)化。
    來源： 財策研習(xí)社 作者： 劉干霄
31 2020 - 07
7月30日，由ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會、金石財策、每新教育、金石家族辦公室聯(lián)合主辦的“2020四季財富論壇暨財富管理策略報告發(fā)布會”成功舉辦。
來源： 網(wǎng)易新聞 作者： 網(wǎng)易新聞
24 2020 - 06
6月20日，金石家辦舉辦“民法典法律講座”，中國政法大學(xué)副教授陳漢教授作為主講嘉賓講述了“民法典時代的財富保護(hù)與傳承”。本次講座旨在為金石家辦的高凈值客戶解讀民法典，借助《民法典》全方位護(hù)航家族財富分...
來源： 金石財策 作者： 金石財策
19 2020 - 06
對于證券基金投資，盲目進(jìn)入或者盲目拒絕，都不是明智之舉。證券基金有分散風(fēng)險、集合投資、專業(yè)理財?shù)奶攸c(diǎn)，但如果不知道以下這“七點(diǎn)不要懷疑”，就很難不當(dāng)“韭菜”了。
來源： 財策研習(xí)社 作者： 周元元
04 2020 - 06
6月2日，金石財策與四川恒和信律師事務(wù)所戰(zhàn)略合作簽約儀式及專題培訓(xùn)活動在成都市高新區(qū)OCG國際中心成功舉辦。金石財策CEO劉干霄與恒和信律所執(zhí)行主任李群河簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，并相互授予“戰(zhàn)略合作機(jī)構(gòu)”掛...
來源： 鳳凰網(wǎng)財經(jīng) 作者： 鳳凰網(wǎng)財經(jīng)
31 2020 - 05
5月29日，金石財策與百君律師事務(wù)所家事與財富傳承法律事務(wù)部戰(zhàn)略合作簽署暨專家顧問授聘儀式在重慶市兩江新區(qū)財富大廈成功舉行。此次與百君律師事務(wù)所達(dá)成合作，將共同推動財富管理行業(yè)的專業(yè)化發(fā)展。
來源： 鳳凰新聞 作者： 鳳凰新聞
21 2020 - 05
面臨新冠疫情的新情況、新挑戰(zhàn)，作為中國財富管理行業(yè)創(chuàng)新模式開啟者的金石財策，認(rèn)清形勢、積極應(yīng)對，創(chuàng)造性地開展工作，實(shí)現(xiàn)了逆勢成長。
來源： 北京市朝陽區(qū)女企業(yè)家協(xié)會 作者： 北京市朝陽區(qū)女企業(yè)家協(xié)會
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