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美好生活智慧之選

Good Life, The Choice Of Wisdom

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菜單

這種產(chǎn)品你看不見，卻最值錢

隨著知識經(jīng)濟(jì)的到來，選擇、需求、資訊的多元化，金融產(chǎn)品銷售人員的服務(wù)方式和內(nèi)容也在悄然發(fā)生改變，新的金融服務(wù)——財(cái)富管理服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。

來源：財(cái)策研習(xí)社作者：于彤
一文讀懂理財(cái)顧問進(jìn)階之路

新形勢下，理財(cái)顧問該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來講，理財(cái)顧問轉(zhuǎn)型可分為三個(gè)層次：做更多元的產(chǎn)品和服務(wù)；做得更規(guī)范、更有序；將理財(cái)顧問職業(yè)商業(yè)化。

來源：財(cái)策研習(xí)社作者：劉干霄

20 2019 - 03

六字箴言，讓理財(cái)顧問從B+進(jìn)階A-

理財(cái)顧問如何讓自己的工作表現(xiàn)更加專業(yè)化、職業(yè)化，甚至說價(jià)值化，其實(shí)主要體現(xiàn)在商業(yè)思維上?？梢杂萌齻€(gè)關(guān)鍵詞進(jìn)行概括：傭金、利潤、價(jià)值。

來源：財(cái)策研習(xí)社作者：劉干霄

13 2019 - 03

財(cái)富管理走進(jìn)北京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院

日前，金石財(cái)策財(cái)富管理部（北京）總經(jīng)理?xiàng)钤I(xiàn)先生受邀參加了北京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院MBA職業(yè)發(fā)展部舉辦的京師論壇活動(dòng)。

來源：金石財(cái)策作者：金石財(cái)策

15 2019 - 02

2019四季財(cái)富管理論壇：金石財(cái)策1+N服務(wù)平臺發(fā)布

發(fā)布《2019年宏觀經(jīng)濟(jì)展望與資產(chǎn)配置策略建議》；圍繞時(shí)下高凈值人士關(guān)注的熱點(diǎn)家族辦公室，分別從財(cái)、稅、法、保、信等角度以主題演講、圓桌論壇形式做相關(guān)經(jīng)驗(yàn)分享；揭牌“金石財(cái)策1+N服務(wù)平臺”；發(fā)布CP...

來源：中國財(cái)富網(wǎng) 作者：中國財(cái)富網(wǎng)

18 2018 - 12

引領(lǐng)金融服務(wù)新模式：「貝慈」財(cái)富管理辦公室成功發(fā)布

12月15日，福建財(cái)富管理領(lǐng)域又添一盛事。由知名理財(cái)專家蘇曉瑜女士、福州市優(yōu)秀青年律師林燕銘女士作為法律專業(yè)人士助力發(fā)起的“貝慈財(cái)富管理辦公室成立發(fā)布會暨2019年高凈值家庭財(cái)富管理策略”在福州市悅?cè)A...

來源：網(wǎng)易作者：網(wǎng)易

21 2018 - 11