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  • 隨著知識經(jīng)濟的到來，選擇、需求、資訊的多元化，金融產(chǎn)品銷售人員的服務(wù)方式和內(nèi)容也在悄然發(fā)生改變，新的金融服務(wù)——財富管理服務(wù)應(yīng)運而生。
    來源： 財策研習社 作者： 于彤
  • 新形勢下，理財顧問該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來講，理財顧問轉(zhuǎn)型可分為三個層次：做更多元的產(chǎn)品和服務(wù)；做得更規(guī)范、更有序；將理財顧問職業(yè)商業(yè)化。
    來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
21 2018 - 03
日前，金石財策CEO、理財顧問專業(yè)轉(zhuǎn)型領(lǐng)航者劉干霄攜新著《重新定義理財顧問》做客北京人民廣播電臺，就財富管理的定義、財富管理的分類及如何進行財富管理做了分享。
來源： 財策研習社 作者： 財策研習社
08 2018 - 03
財富管理行業(yè)十年來的變化，大家有目共睹。其未來的發(fā)展趨勢，更是令人期待，甚至猜想，并且讓人有點小激動。那么，在這樣的趨勢下，財富管理會以一個什么樣的方式發(fā)展？
來源： 財策研習社 作者： 財策君
13 2018 - 02
2月9日—11日，“我是講師——2018新晉講師研修班”在北京新華聯(lián)麗景溫泉酒店成功舉辦。來自金石財策、國投泰康信托、行早理財師事務(wù)所、為開企管等單位的財富管理行業(yè)精英參加了此次培訓。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
06 2018 - 02
新金融時代，中國財富管理市場迎來黃金發(fā)展期。洞察時代變遷，創(chuàng)新思考成長路徑并提前準備，進而在財富管理領(lǐng)域取得卓效成績，是每一位理財顧問都要思考的新命題。
來源： 金石智庫 作者： 金石智庫
05 2018 - 02
2月3日，由國際金融專業(yè)人士協(xié)會（ISOFP）財富管理中國分會主辦，中信出版集團、金石智庫、財策研習社協(xié)辦的“四季財富管理論壇·冬藏”在北京建國飯店舉行。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
09 2018 - 01
每個家庭都需要一位值得信賴的理財顧問，他的背后是一個專業(yè)的財富管理辦公室或者家族辦公室。市場風云莫測，如何在紛繁的市場中去選擇產(chǎn)品、服務(wù)，并且形成解決方案？
來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
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