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  • 隨著知識經(jīng)濟的到來，選擇、需求、資訊的多元化，金融產(chǎn)品銷售人員的服務(wù)方式和內(nèi)容也在悄然發(fā)生改變，新的金融服務(wù)——財富管理服務(wù)應(yīng)運而生。
    來源： 財策研習(xí)社 作者： 于彤
  • 新形勢下，理財顧問該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來講，理財顧問轉(zhuǎn)型可分為三個層次：做更多元的產(chǎn)品和服務(wù)；做得更規(guī)范、更有序；將理財顧問職業(yè)商業(yè)化。
    來源： 財策研習(xí)社 作者： 劉干霄
12 2017 - 12
新形勢下，該如何重新定義理財顧問？理財顧問應(yīng)該怎樣轉(zhuǎn)型？未來理財顧問應(yīng)該如何發(fā)展自我？理財顧問專業(yè)轉(zhuǎn)型領(lǐng)航者、金石財策CEO劉干霄就理財顧問的轉(zhuǎn)型發(fā)展接受了記者采訪。
來源： 騰訊網(wǎng) 作者： 騰訊網(wǎng)
08 2017 - 12
日前，由國投泰康信托與金石財策聯(lián)合舉辦、ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會學(xué)術(shù)支持的“中國式家族信托創(chuàng)新研討會”在北京成功召開。本次活動深刻探討了當(dāng)下財富管理趨勢以及家族信托的創(chuàng)新實踐。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
15 2017 - 09
9月12日，璇璣作為唯一一家金融科技公司，受邀“亞太財富論壇暨 2017年度國際私人/家族財富管理中國風(fēng)云榜”頒獎典禮，PINTEC旗下的璇璣拿到了金臻獎“最佳金融科技創(chuàng)新獎 -- 優(yōu)秀智能投顧開發(fā)商...
來源： 璇璣 PINTEC 作者： 璇璣 PINTEC
03 2017 - 09
中國財富管理市場容量巨大，業(yè)態(tài)分散。行業(yè)中存在頭部的財富管理機構(gòu)，但亦有不少高級理財顧問離開所在機構(gòu)開始獨立展業(yè)，形成多家頭部企業(yè)+大量獨立理財顧問／精品機構(gòu)的市場格局。
來源： 重慶商報 作者： 重慶商報
01 2017 - 09
人口紅利逐漸消失的時候，“人才紅利”逐漸顯現(xiàn)，專業(yè)人才正在成為新的流量入口和轉(zhuǎn)化核心，理財行業(yè)作為人力資本密集型產(chǎn)業(yè)，專業(yè)顧問的價值非常高。
來源： 財策研習(xí)社 作者： 劉干霄
18 2017 - 07
第三方財富管理市場的特點之一就是分散。行業(yè)中存在頭部的財富管理機構(gòu)，但機構(gòu)高級理財顧問往往傾向于離開機構(gòu)獨立展業(yè)，形成多家頭部企業(yè)+大量精品獨立財富管理公司/獨立理財顧問的市場格局。
來源： 36氪 作者： 林魯比
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