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  • 隨著知識(shí)經(jīng)濟(jì)的到來(lái)，選擇、需求、資訊的多元化，金融產(chǎn)品銷(xiāo)售人員的服務(wù)方式和內(nèi)容也在悄然發(fā)生改變，新的金融服務(wù)——財(cái)富管理服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。
    來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 于彤
  • 新形勢(shì)下，理財(cái)顧問(wèn)該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來(lái)講，理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)型可分為三個(gè)層次：做更多元的產(chǎn)品和服務(wù)；做得更規(guī)范、更有序；將理財(cái)顧問(wèn)職業(yè)商業(yè)化。
    來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 劉干霄
26 2018 - 10
今日，“中國(guó)金融科技獨(dú)角獸”P(pán)INTEC品鈦再次定義金融科技新高度，正式登陸納斯達(dá)克證券交易所。PINTEC品鈦是金石財(cái)策的戰(zhàn)略投資者，二者在消費(fèi)金融、智能投顧、海外資產(chǎn)等大類(lèi)資產(chǎn)配置方面有深度合作。
來(lái)源： 金石財(cái)策 作者： 金石財(cái)策
24 2018 - 10
10月20日、21日，中國(guó)第一屆獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)保險(xiǎn)峰會(huì)在北京凱賓斯基酒店成功舉辦。本次活動(dòng)由獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)委員會(huì)主辦，未來(lái)匯教育承辦，CWMA國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師項(xiàng)目中心提供學(xué)術(shù)支持。金石智庫(kù)三位專(zhuān)家受邀出...
來(lái)源： 金石財(cái)策 作者： 金石財(cái)策
19 2018 - 08
8月19日，由北京廣播電臺(tái)北京新聞廣播主辦、財(cái)策研習(xí)社協(xié)辦的題為“尋找專(zhuān)業(yè)價(jià)值，避開(kāi)投資陷阱”活動(dòng)在北京市三里屯科技寺創(chuàng)業(yè)空間成功舉辦。劉干霄先生分析了目前的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，并給出相關(guān)資產(chǎn)配置建議。
來(lái)源： 金石財(cái)策 作者： 金石財(cái)策
28 2018 - 06
6月26日，金石財(cái)策（北京）顧問(wèn)有限公司與北京首華財(cái)經(jīng)傳媒有限公司戰(zhàn)略合作簽署儀式在北京國(guó)際大廈金石財(cái)策會(huì)議室舉行，金石財(cái)策CEO劉干霄先生就雙方的合作表達(dá)了期望。
來(lái)源： 鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng) 作者： 鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)
03 2018 - 04
2018年3月28日，由中信出版·墨菲與金石智庫(kù)聯(lián)合舉辦的《重新定義理財(cái)顧問(wèn)》讀者見(jiàn)面會(huì)在深圳覔書(shū)店舉行?！吨匦露x理財(cái)顧問(wèn)》作者、金石財(cái)策CEO劉干霄先生，在見(jiàn)面會(huì)上為讀者們分享了《201...
來(lái)源： 搜狐 作者： 搜狐
27 2018 - 03
日前，金石智庫(kù)《2018高凈值家庭財(cái)富管理策略報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》）發(fā)布會(huì)在北京希爾頓酒店舉行。高凈值客戶(hù)、理財(cái)顧問(wèn)及相關(guān)金融機(jī)構(gòu)人士參加了此次發(fā)布會(huì)。
來(lái)源： 財(cái)經(jīng)網(wǎng) 作者： 財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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