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  • 隨著知識(shí)經(jīng)濟(jì)的到來(lái)，選擇、需求、資訊的多元化，金融產(chǎn)品銷售人員的服務(wù)方式和內(nèi)容也在悄然發(fā)生改變，新的金融服務(wù)——財(cái)富管理服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。
    來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 于彤
  • 新形勢(shì)下，理財(cái)顧問(wèn)該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來(lái)講，理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)型可分為三個(gè)層次：做更多元的產(chǎn)品和服務(wù)；做得更規(guī)范、更有序；將理財(cái)顧問(wèn)職業(yè)商業(yè)化。
    來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 劉干霄
27 2019 - 05
隨著中高凈值人群的不斷壯大，資產(chǎn)性收益在收入中占比越來(lái)越高，投資者如何規(guī)劃和配置資產(chǎn)，從而去偽存真的進(jìn)行投資選擇和組合，有著現(xiàn)實(shí)的客觀需求。今天就來(lái)聊一聊信托在家庭資產(chǎn)配置中的角色和作用。
來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 王墨石
20 2019 - 05
伴隨著高凈值人群年齡的增長(zhǎng)，家庭財(cái)富傳承已經(jīng)進(jìn)入了高峰期。相較于其他家族的愛恨情仇，李嘉誠(chéng)退休成功實(shí)現(xiàn)了無(wú)為而治。那么，豪門的財(cái)富傳承智慧究竟在哪里？
來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 于永超
15 2019 - 05
5月10日，由金石財(cái)策（北京）顧問(wèn)有限公司主辦、早行財(cái)策顧問(wèn)有限公司聯(lián)辦、ISOFP國(guó)際金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)提供智力支持的“2019四季財(cái)富管理論壇暨CWMA國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師杭州站啟航儀式”成功舉辦。
來(lái)源： 鳳凰網(wǎng) 作者： 鳳凰網(wǎng)
23 2019 - 04
由中國(guó)財(cái)富網(wǎng)等聯(lián)合主辦的“新時(shí)代 新金融 新動(dòng)能——社區(qū)金融高峰論壇”活動(dòng)近日在北京舉辦。金石財(cái)策CEO劉干霄先生在活動(dòng)期間接受記者專訪，并就“資管新規(guī)背景下財(cái)富管理新趨勢(shì)”話題發(fā)表觀點(diǎn)。
來(lái)源： 中國(guó)財(cái)富網(wǎng) 作者： 中國(guó)財(cái)富網(wǎng)
03 2019 - 04
隨著知識(shí)經(jīng)濟(jì)的到來(lái)，選擇、需求、資訊的多元化，金融產(chǎn)品銷售人員的服務(wù)方式和內(nèi)容也在悄然發(fā)生改變，新的金融服務(wù)——財(cái)富管理服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。
來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 于彤
27 2019 - 03
新形勢(shì)下，理財(cái)顧問(wèn)該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來(lái)講，理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)型可分為三個(gè)層次：做更多元的產(chǎn)品和服務(wù)；做得更規(guī)范、更有序；將理財(cái)顧問(wèn)職業(yè)商業(yè)化。
來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 劉干霄
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